【財通電新】光熱大漲點評：光熱項目穩(wěn)步推進，主要公司已有300-600MW訂單 4月-5月，有15個光熱項目共計20+個相關標的完成招標?？蓜偌夹g連中吉林通榆100MW光熱項目聚光集熱系統(tǒng)、中廣核德令哈200MW光熱項目聚光集熱系統(tǒng)兩個項目。西子潔能中標吉林通榆100MW光熱項目蒸汽發(fā)生器系統(tǒng)。另外，西北電建、中國電建中南院分別中標唐山海泰新能900MW光伏+100MW光熱項目和吐魯番市托克遜縣光熱工程總承包。 截至2022年年底，有進展的項目有近30個，合計3GW以上，預計2023-2024年并網(wǎng)。甘肅有3個項目已經(jīng)開工了，建設蕞快的是金塔中光100MW，另外阿克塞110MW和三峽2×50MW的項目已經(jīng)開工。新疆的若羌100MW和托克遜100MW已經(jīng)開工。2023年具備并網(wǎng)條件的有甘肅的金塔中光、中核玉門、阿克塞項目，青海的青豫直流2標段和3標段，西藏的扎布耶鹽湖項目。 光熱電站集成及核心設備供應商首航高科在手項目已有300MW，對應42億元價值量，其中首航自制約21億設備，預計2024年并網(wǎng)，2023年按進度確認業(yè)績。熔鹽儲能系統(tǒng)核心設備供應商西子潔能截至0331有訂單3億元，預計2023年有10億訂單，交付期9個月。西子潔能公開中標項目已達290MW，對應6-7億價值量。 建議關注：1）系統(tǒng)集成商：首航高科，可勝技術（未上市）；2）熔鹽儲能系統(tǒng)：西子潔能，三維化學東華科技；3）熔鹽：云圖控股，山東?；?；4）電加熱電伴熱：東方電熱，久盛電氣；5）控制器、玻璃、支架：川潤，安彩高科，振江股份

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